现金贷行业的模式与风控全解析
2017-12-02 15:47 4674
一、参与主体
金融系：商业银行、信用卡公司、持牌消费金融公司，其特点是以传统金融场景为平台，有正规金融牌照；面向的群体主要是有良好信用表现的用户。
产业系：以美的、海尔等传统企业为代表，他们没有金融牌照，几乎不向普通互联网用户开放，基于本身的业务体系和公司结构，为供应商或者企业员工提供金融服务。
互联网系：包括电商消费金融平台、小贷公司、P2P平台等，以互联网为渠道，向用户提供丰富多样的信贷产品。
二、市场需求
据罗兰贝格测算，我国除房贷外的一般性消费金融贷款余额在2015年已接近5万亿元，预计未来5年的年复合增长率保持在26%以上，2020年将突破15万亿元，整体规模翻三倍。
在如此庞大的市场需求中，P2P是互联网信贷的强大竞争者。数据显示，2016年P2P网贷市场成交量达1.87万亿，而京东金条、微粒贷作为互联网现金贷款的先行者，其2016年放款总量均不到2000亿。尽管P2P与现金贷款的业务模式不同，但由此也可以看出互联网平台的现金贷款业务还有极大的发展空间。
从用户群体来看，市场上的产品更显繁复，比如有针对毕业生的校园贷，针对蓝领的工薪贷，针对白领的公积金贷，针对女性群体的女人贷等。本质上是根据不同用户的信用数据进行风险等级的差异划分，以进行授信额度、费率的差异化定价。
贷款期限：主要分为短期（30天以下）、中长期（30天~一年）和长期（1年以上）三类。短期与中长期借款是大部分信贷公司的做法，一方面风险相对较低，同时能实现快速的资金回笼。长期贷款主要是银行以及部分催收能力较强的信贷公司采用，银行资金成本低、同时面向的是信用风险较低的用户。
三、商业模式
目前，银行与网贷平台合作的助贷模式共有三种，一是保证金模式、二是配资模式、三是联合放贷模式。
所谓保证金模式，即由助贷平台进行获客及风控，银行作为资金方与平台约定利率，助贷平台在银行抵押保证金，如出现不良，助贷平台的保证金将被用来兜底。对于银行来说，在这种模式中，银行是资金方，获得固定收益。据了解，国内某知名助贷平台就采用了这种模式。
配资模式也可以理解为联合贷模式，即银行与助贷平台共同出资，由银行提供大头资金，助贷平台提供小额资金，出现风险后双方共同承担。这种模式对于银行来说风险较小，比如在催收上，银行也可以使用自己的催收团队，从而规避暴力催收等政策风险。同时在风控上，又有现金贷平台的风控与银行风控同时进行过滤。
第三种模式为联合放贷模式，即由银行把资金提供给现金贷平台，由平台自行放款，但用哪种科目来走并不固定，例如贷款、资产嵌套等方式都可以。助贷平台只需提供抵押担保物即可，至于资金去向、风控等其他方面银行并不过多干涉。
商业模式：利息+服务费
通过收取利息，或利息+服务费的方式进行营利。
最高院公布的“民间借贷规定”提出借贷双方约定的年利率超过24%、36%的两种情形。超过24%法律不予支持，超过36%会受到监管惩罚。因此，很多公司以提供信审服务的名义，向用户收取服务费，就形成了利息+服务费的模式。综合年利率通常在39%左右。
也有一些平台与第三方电商平台合作，作为渠道方将客户引流到其他平台进行消费，从而从其它平台收取渠道费用。
四、用户操作
账户注册：手机号短信验证。
借款方案：基于不同期限与金额的方案选择。通常，借款期限越短，费率越高。
实名认证：基于真实姓名、身份证号的输入验证，也有手持身份证照片。
收款银行信息：接收放款的用户银行账号信息，匹配用户的姓名、手机号与银行卡的真实一致性。
手机运营商服务密码校验：对用户在用手机号的服务密码验证，实质为获取用户近期的有效通话记录数据。
电商数据的获取：需要用户输入个人的电商账户与密码，实质为获取用户近期的有效网购记录与收货地址。目前，有对淘宝和京东的电商数据进行爬取。
联系人：提交1~3位联系人，输入其姓名与手机联系方式。结合三方征信平台，可辨识出提供的联系方式是否为小号等。
社保与公积金记录：通过用户输入社保与公积金账户与密码的方式，爬取获取用户近期的有效缴费记录。
学籍信息：通过用户在学信上的账户与密码，爬取用户的学籍信息，与用户的身份信息进行匹配。
职场社交数据：对脉脉与领英等职场社交平台的账户与密码验证，以获取用户已认证的相关职场社交信息。
央行征信数据：大平台拥有对接央行征信数据的能力，但其他平台更多的是通过引导用户获取个人征信报告的方式，导入与解析用户的征信数据。
本地通讯录数据：获取访问手机本地通讯录的权限，获取用户手机联系人与通话记录的数据。
地理信息：当前操作的GPS地理信息，需用户允许产品进行获取。
五、借款流程
借款申请：用户提交以上相关信息，而除了用户前端的操作部分以外，根据用户提交唯一识别性数据内容，系统后台可请求该用户的三方征信数据。
借款审核：现金贷产品没有绝对的裸放，“借款审核”便是运行自有风控体系的环节。有的平台，采取系统实时自动审核的方式进行处理；也有采取全人工的方式，此类通常会结合客服的电话回访或对联系人的确认环节一并完成；还有的，则可结合申请时间段进行灵活设置，譬如白天系统自动处理，晚上则转入第二天的人工审核。总而言之，借款审核是根据自有一系列的规则运算，得出该用户的此笔借款申请是审核通过、审核拒绝，还是人工审核处理。
放款还款：通过审核的用户借款申请将进入放款环节，利用三方支付平台的实时代扣借口即可实现，快则10分钟内用户即可收到放款资金。而主动还款则需要用户重新登录到产品之中，以支付方式完成还款。自动还款功能则在用户的配合设置下，可通过三方支付的代扣接口实现。
六、风控：预授信+在线审批+线下审批
三方征信是一个外部数据库审核资源，这种预授信的做法是要有大量用户数据的互联网平台公司的做法，如京东金融、腾讯等。他们基于用户的购物数据、社交数据形成独有的风控模型，对用户进行提前预授信，激活流程极速、简单、便捷，秒级响应。
在线审批，是大部分银行类金融机构的做法，用户申请后在线等待一分钟左右即可获取激活结果。用户等待期间内，金融机构通常是去查询用户的征信报告，作为授信的主要依据。
线下审批是是大部分中小贷款平台的做法。他们一方面极度依赖用户提供的信用数据，比如运营商服务密码、信用卡查询密码、车辆、驾照、毕业证之类的信息；另一方面依赖于申请后的电话审核。申请过程对用户来说极为复杂、体验较差。同时电话审核较为粗糙，本质上难以真正核实用户信息。
七、运营推广
目标用户是信用质量最底层的一批用户群体。不少微信群、QQ群、贴吧、论坛，其主题便是各类借贷攻略、下款测评，不少群主和淘宝卖家便是其中组织者，他们以信息服务进行收费，有的甚至专业组织集团撸款。只要在这个圈子里，有人亲测下款成功，新上线的现金贷产品也会立即被推广到各群组之中。在这些用户之中，多头循环借贷的比重可能占了绝大部分。而风控要过滤的是职业骗贷的行为，即虚拟的集中借款申请。
早期的推广策略——适度地推广，在论坛中一两篇软文、群中的发声提示，就能激起这个产业链的传播链条。
后期，可以推出“邀请好友”的激励机制，激励点在于“提额”与“免息”奖励，而“群主”等意见领袖的激励点则是“现金”；常规的运营推广是渠道合作，通常以CPS方式进行，具体的代价成本与渠道的质量和现金贷的借款申请通过率相关（CPS方式：1、寻找一个或者几个可操作的cps产品，制作展示网站或者展示博客。一些联盟可以帮你免费生成推广代码2、通过引流方式，让你的目标客户了解你的收费产品或者服务3、让客户产生付费行为，比如购买产品或者收费服务）。
八、借款催收
通常便是一两千金额的逾期，占比达50%，有15%是忘记还款；而由于金额较低，催收方式仍停留在电话层面的催收，基本不可能采取实地催收，甚至是法院起诉的方式。
如果这些并无作用，则系统将利用用户所提供数据进行催收，对其常用联系人、单位联系方式进行人工或系统的短信与电话催收。
对于产生的坏账数据与用户黑名单，从各家现金贷平台的利益驱动性来看，其实并无动力将其数据上传与共享到外部平台，除非是基于黑名单数据交换的考虑。因为在一家平台中的借款金额，可以用另一家平台的放款金额进行填充，不分享逾期记录也是为用户未来可以拆借填坑留下余地。
九、存在的问题
催债手段恶劣，此前沸沸扬扬的“裸条”事件，一些不良现金贷平台滥用借款人信息，向借款人好友发送裸照，以此威胁借款人还款。
利率畸高，有市场信息机构披露，市场上超过90%以上的现金贷产品都是高收益产品，平均年化利率高达150%。此轮摸排整顿中发现，部分现金贷产品利率畸高甚至高达598%。这些产品多少有以“现金贷”之名行“高利贷”之嫌；业内反映，在逾期费动辄每天上百元的情况下，假设用户都逾期一个月，只要能收回30%客户的钱，平台就足以获取暴利。
恶意借贷，问题现金贷甚至以诱骗消费为引子，吸引、刺激涉世未深、无充足经济来源的学生借贷消费，导致一些糊涂的学生因为一两笔与其经济能力不匹配的消费而深陷现金贷泥潭。
来源：金融干货， 文章内容属作者个人观点，不代表法财库立场。投资者据此操作，风险请自担。
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