迅雷创始人程浩：新零售，很多人误判了“拿来即走”的价值
2018-01-01 19:41 18719
大家好，我是迅雷创始人程浩，现在专注科技领域的投资。目前新零售十分火爆，各方观点讨论也非常多。
其实这个领域有很多条赛道：有帮零售店做精细化运营的，有做无人零售的。后者又能细分为智能售货机、办公室无人货架、无人柜（类似冰箱的体验）、以及无人便利店（Amazon Go 类）等等。
其中有些是 2B 的，有些是 2C 的。总之赛道很多，我们不一一讨论，我只和大家聊一聊我对 Amazon Go 这类产品的一些观点。其实这个话题的文章很多，也有很多人不认可这个事的价值，他们的分析主要是从省人力成本的目的出发，其实说的蛮有道理。但我想从另外一个角度说一下我的观点。
简单讲是四点：
Amazon Go 的核心是“拿来即走”，不是“无人”，这是两回事。拿来即走的核心价值是用户体验，不是把人全部替代掉；
未来“拿来即走”和信用卡、移动支付一样是智能零售的基础设施；
既然是基础设施，阿里、京东等电商巨头一定会在这块重兵投入；
那创业者该选 2C 还是 2B？
第一：“拿来即走”和“无人”是两码事
首先我们要分清两个概念：一个叫拿来即走，一个叫无人零售。前者是新技术带来的消费体验，后者是新技术带来的零售方式。“拿来即走”不等于无人，同样可以应用到有人的店铺。他的价值不是要把人工全部取代，而是提升消费体验。（最多可以替代一部分人工，例如超市少一部分收银员，便利店以前两个店员变为一个）
因为从省成本的角度来讲，这个账其实算不过来：
所谓的无人零售只是实现了消费者端的无人，但后台仍有很多节省不了的人工环节。你得有人负责去理货吧，有人负责上架吧。包括得有人定期搞搞卫生，货架乱了总要有人去整理一下，等等。这些都是日常工作，想做到无人其实挺难的。此外有个人在店里，盗损率肯定也会低不少。
便利店的店员价值并不仅限于卖东西，他们还能干很多别的事，例如收发个快递、送货上门、卖个理财产品等等，这也是便利店的增值业务之一。你用“拿来即走”把他们给替代了，那么增值业务也随之消失。而且便利店利润最大的热食类产品没有店员的话也不好销售，当然未来可能会有卖熟食的自动化解决方案。
因此我认为 Amazon Go 的价值不是把店员取代了，至少在短时间内不是，也不是降低房租，这点我就不展开了。
当然我也不认同“拿来即走”因为还是离不开人就没有价值。这项技术的长远价值在于提升了用户购物体验（从用户体验的角度看，超市比便利店更需要“拿来即走”），未来会发展成为智能零售的基础架构。
我的第二个观点是，“拿来即走”会成为智能零售的基础设施。未来大型超市、连锁便利店，都会接受这项技术。
为什么这样讲？道理与信用卡相似。信用卡本质上是给卖家增加了成本。在中国，商家要给银联交1% 的手续费，在美国要给 MasterCard 或者 Visa 交3%。这个费用是卖家承担，要交给信用卡公司的。这也是为什么在美国很多快餐店都不接受信用卡，必须得用现金的原因。同样淘宝上有很多卖家也不接受信用卡付款，除非买家自愿承担手续费。
但是大多数商家为什么最终还是买了 POS 机，接受信用卡付费呢？原因就是老百姓都喜欢。老百姓不愿意带那么多现金，同时信用卡还可以透支消费。老百姓喜欢，就会倒逼你商家必须得接受这个消费方式。当然信用卡对企业也有价值，毕竟企业收一堆现金，理账也很麻烦。
所以我认为，未来“拿来即走”技术，会像信用卡一样，尽管对商家来讲有成本，但因为消费者喜欢，会倒逼超市、便利店去接受，成为他们的基础设施。可以想象一下，你是一个便利店，当你周边的其他便利店全都“拿来即走”了，你会不用吗？
对于“拿来即走”的技术提供商来说。未来潜在的收费模式也跟信用卡一样，我不管你店家卖什么东西，就抽成收你1% 的技术服务费。而且随着时间发展，技术改造的成本会越降越低。
第三：既然是基础设施，阿里、京东等零售巨头一定会重兵投入
这个很容易理解。电商相关的基础设施从来都是阿里的菜，以前做的淘宝、天猫、支付宝、菜鸟都是为了电商服务。但是电商现在饱和了，更广阔的空间是线下零售（虽然过去二十年电商发展的很快，也只占了社会整体零售总额的 10% 左右）。
线下零售的基础设施是什么，首先是移动支付，未来“拿来即走”也是。试想你是一个商家或品牌店，既有线上业务，也有线下业务。线上用的阿里的天猫、支付宝和菜鸟，线下用阿里的移动支付和“拿来即走”，这不是很自然么？
所以目前不论阿里、腾讯、京东，都对这个领域极其重视。阿里推出了自己的盒马生鲜，又联手百联，又买了大润发，腾讯即将重金入股永辉，都是战略性的投资，他们看重的是线上和线下融合后，形成的零售新生态。
国外其实也是，今年 6 月亚马逊 137 亿美元收购了 Whole Foods（全食超市）。以前我要买个生鲜食品，不可能让亚马逊给我送。3 天之后到，谁也受不了。现在有了线下超市 Whole Foods 的门店，你在 Amazon 上下单，基本可以做到 3 小时以内送到家。
第四：创业者该选 2C 还是 2B？
2C 就是直接去开无人便利店，好处是能做商业全栈，坏处是你和其他的便利店是竞争关系，“拿来即走”技术做的再好也就只能给自己用了。而且国内便利店市场太散了，你自己做 2C 其实很难规模化。
2B 就是不需要自己开店，而是选择跟7-11、罗森、全家等大大小小的便利店以及超市合作，提供技术服务。好处可以服务一个很大的市场，坏处就是你的潜在竞争对手就是阿里这些从线上转线下的巨头。但这里还是有机会，中国线下零售市场又大又散，你吃掉 Pizza 的一个角儿可能就已经不小了，而且还有被巨头收购的机会。
讲了这么多商业逻辑，从技术角度讲，其实目前“拿来即走”的技术成熟度并没有那么高，Amazon Go 也一样，主要还是 Corner Case 太多，例如遮挡、拿起一个货品放到另外一个地方、两个人同时拿一件东西、一家人拿东西爸爸付账等等。
所以类 Amazon Go 的商业化进程没有想象的那么快（一些细分领域例如无人柜可能离钱更近一些，因为场景简单很多。具体的使用体验就是扫码打开柜子，拿完货品关门即扣费，类似打开冰箱的体验），当然这个领域也不像无人驾驶那样一定要做到 99.99…%的可靠度才能商业化，所以离现实应用肯定不会像无人驾驶那么远。
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