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10、平安银行
截至2017年末，平安银行不良贷款余额为289.97亿元，比上年末增加32.95亿元，增幅12.82%；不良贷款率为1.70%，比上年末下降0.04个百分点。

从不良贷款的地区分布来看，2017年末不良贷款中，东区占比31.64%，总行占比22.06%，南区占比18.99%。不良贷款余额增速方面，北区从2016年38.20亿增加到2017年的54.26亿，上升42.03%；南区不良贷款余额从2016年的32.42亿增加到2017年的41.76亿，上升28.81%。

不良贷款率较高的区域有西区（2.80%）、北区（1.94%）、总行地区（1.79%），不良贷款率增加较快的地区为北区，较上年末上升0.52个百分点。
不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业为个人贷款（含信用卡）行业（100.19亿）、商业（66.11亿）、制造业（54.09亿），不良贷款率排前三位的行业为商业（5.68%）、制造业（3.81%）、采掘业（3.78%），其中商业2017年不良贷款率较上年末下降0.99个百分点，制造业较上年末上升0.71个百分点，采掘业较上年末上升2.74个百分点。

不良贷款率较低的行业有社会服务、科技、文化、卫生业（0.03%）、交通运输、邮电业（0.06%）、房地产业（0.77%）。
11、上海银行
截至2017年末，上海银行不良贷款余额为76.44亿元，比上年末增加11.46亿元，增幅17.64%；不良贷款率为1.15%，比上年末下降0.02个百分点。

从不良贷款的地区分布来看，2017年末不良贷款中，环渤海地区占比33.11%，长三角地区（除上海地区）占比30.77%，中西部地区占比14.07%。不良贷款余额增速方面，环渤海地区从2016年9.01亿增加到2017年的25.31亿，上升180.77%；珠三角地区不良贷款余额从2016年的6.82亿增加到2017年的9.70亿，上升42.19%。

不良贷款率较高的区域有中西部地区（4.41%）、环渤海地区（3.07%）；不良贷款率增加较快的地区为环渤海地区，较上年末增加1.56个百分点。
不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业为制造业（30.26亿）、批发和零售业（26.54亿）、建筑业（2.60亿），不良贷款率排前三位的行业为制造业（5.20%）、批发和零售业（5.15%）、建筑业（1.54%），其中制造业2017年不良贷款率上升0.78个百分点，批发和零售业上升1.3个百分点，建筑业下降0.26个百分点。不良贷款率较低的行业有金融业（0.00%）、租赁和商务服务业（0.07%）、房地产业（0.08%）。

12、南京银行
截至2017年末，南京银行不良贷款余额为33.45亿元，比上年末增加4.49亿元，增幅15.50%；不良贷款率为0.86%，比上年末下降0.01个百分点。

从不良贷款的地区分布来看，2017年末不良贷款中，江苏地区占比79.77%，其中南京占比31.43%，上海、浙江、北京合计占比20.23%。不良贷款率增速方面，江苏地区上升0.04个百分点，为0.83%，上海、北京、浙江三个地区不良贷款率都有所下降，分别为1.28%、1.29%、1.89%，分别下降0.24、0.12、0.28个百分点。
不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业为批发和零售业（10.17亿）、制造业（9.17亿）、建筑业（4.61亿），不良贷款率排前三位的行业为交通运输、仓储和邮政业（3.35%）、建筑业（3.19%）、制造业（2.15%），其中交通运输、仓储和邮政业2017年不良贷款率较上年末上升0.62个百分点，建筑业较上年末下降1.01个百分点，制造业较上年末上升0.32个百分点。不良贷款率较低的行业有电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.06%）、水利、环境和公共设施管理业（0.11%）、租赁和商务服务业（0.17%）。

13、杭州银行[5]
截至2017年末，杭州银行不良贷款余额为45.19亿元，比上年末增加5.15亿元，增幅12.86%；不良贷款率为1.89%，比上年末上升0.27个百分点。

不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业为批发和零售业（10.24亿）、制造业（7.33亿）、房地产业（3.20亿），不良贷款率排前三位的行业为批发和零售业（5.35%）、住宿和餐饮业（4.09%）、建筑业（3.97%），其中批发和零售业2017年不良贷款率较上年末上升2.32个百分点，住宿和餐饮业较上年末上升2.98个百分点，建筑业较上年末上升2.99个百分点。不良贷款率较低的行业有金融业（0.13%）、交通运输、仓储和邮政业（0.39%）、租赁和商务服务业（0.54%）。

14、贵阳银行[6]
截至2017年末，贵阳银行不良贷款余额为16.82亿元，比上年末增加2.30亿元，增幅15.8%；不良贷款率为1.34%，比上年末下降0.08个百分点。

不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业为制造业（3.78亿）、批发和零售业（2.22亿）、房地产业（0.74亿）。不良贷款率排前三位的行业为制造业（4.08%）、批发和零售业（2.22%）、信息传输、计算机服务和软件业（1.34%），其中制造业2017年不良贷款率较上年末上升2.57个百分点，批发和零售业较上年末下降2.18个百分点，信息传输、计算机服务和软件业较上年末下降8.48个百分点。

不良贷款率较低的行业有交通运输、仓储及邮政业（0.03%）、电力、燃气及水的生产和供应业（0.13%）、建筑业（0.27%）、采矿业（0.37%）。

15、成都银行
截至2017年末，成都银行不良贷款总额为25.19亿元，较上年末下降4.96 亿元，降幅16.45%；不良贷款率为1.69%，比上年末下降0.52个百分点。

16、长沙银行
截至2017年末，长沙银行不良贷款总额为19.09亿元，较上年末增加4.97 亿元，增幅35.20%；不良贷款率为1.24%，比上年末上升0.05个百分点。

17、宁波银行
截至2017年末，宁波银行不良贷款总额为28.39亿元，较上年末增加0.74亿元，增幅2.68%；不良贷款率为0.82%，比上年末下降0.09个百分点，在银行同业中继续保持较低不良水平。

18、江苏银行
截至2017年末，江苏银行不良贷款余额为105.54亿元，较上年末增加12.36 亿元，增幅13.26%；不良贷款率为1.41%，较上年末下降0.02个百分点。

19、北京银行
截至2017年末，北京银行不良贷款余额为133.71亿元，较上年末增加19.45 亿元，增幅17.02%；不良贷款率为1.24%，较上年末下降0.03个百分点。

20、华夏银行
截至2017年末，华夏银行不良贷款余额为245.97亿元，较上年末增加42.49亿元，增幅20.88%；不良贷款率为1.76%，比上年末上升0.06 个百分点。

根据报告显示，华夏银行不良贷款地区主要集中在华南及华中、华北及东北地区，其中华南及华中地区不良贷款率为1.99%，比上年末上升0.04个百分点，华北及东北地区不良贷款率为1.88%，比上年末上升0.22个百分点。

不良贷款的行业分布方面，报告显示，华夏银行的不良贷款行业主要集中在批发和零售业、制造业、采矿业，不良贷款率分别为4.98%、3.98%、3.39%，分别比上年末上升0.45、0.34、0.44个百分点。

21、中国银行
截至2017年末，中国银行不良贷款余额为1584.69亿元，较上年末增加124.66亿元，增幅8.54%；不良贷款率为1.45%，比上年末下降0.01个百分点。

22、交通银行
截至2017年末，交通银行不良贷款余额为669.02亿元，较上年末增加45.02亿元，增幅7.21%；不良贷款率为1.50%，比上年末下降0.02个百分点。

23、常熟银行
截至2017年末，常熟银行不良贷款余额为8.87亿元，较上年末下降0.46亿元，降幅4.93%；不良贷款率为1.14%，比上年末下降0.26个百分点。

24、无锡银行
截至2017年末，无锡银行不良贷款余额为9.10亿元，较上年末上升0.70亿元，增幅8.33%；不良贷款率为1.38%，比上年末下降0.01个百分点。

25、江阴银行
截至2017年末，江阴银行不良贷款余额为13.35亿元，较上年末上升0.69亿元，增幅5.45%；不良贷款率为2.39%，比上年末下降0.02个百分点。

26、张家港行
截至2017年末，张家港行不良贷款余额为8.72亿元，较上年末上升0.01亿元，增幅0.11%；不良贷款率为1.78%，比上年末下降0.19个百分点。

27、吴江银行
截至2017年末，吴江银行不良贷款余额为8.05亿元，较上年末下降0.05亿元，降幅0.62%；不良贷款率为1.65%，比上年末下降0.12个百分点。

[2] 浦发银行年报未公布分地区不良贷款金额及不良贷款率。
[3] 兴业银行年报未公布分地区不良贷款金额及不良贷款率。
[4] 上海银行年报未公布2015年不良贷款地区分布情况。
[5] 杭州银行年报未公布按地区划分的不良贷款结构。
[6] 贵阳银行年报未公布按地区划分的不良贷款结构。

三、总结
2017年，商业银行的不良贷款总额有了较明显的增长，整体不良贷款率基本持平，但是较以前年份仍然较高。通过梳理27家上市银行年报发现，东北地区、中西部地区和环渤海地区不良贷款率较高，在行业分布方面，制造业、批发与零售业、采矿业和建筑业是不良贷款重灾区。

根据上市银行年报披露行业不良贷款金额的10家银行[7]数据统计，制造业、批发和零售业是不良贷款分布最大的两个行业，个人贷款的不良贷款金额也较高，而且绝大多数行业的不良贷款余额都呈一定的上升趋势。

上市银行不良贷款率普遍较低的行业主要分布在电力、热力、燃气及水的生产和供应业，公共管理、社会保障和社会组织，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商业服务业，科教文卫业，水利、环境和公共设施管理业，金融业，交通运输、邮电业，从以上行业可以看出，与公用事业相关行业的不良贷率较低。

根据分行业披露不良贷款率的12家上市银行[8]，连续两年不良率上升的行业中，制造业有8家，批发零售业有6家，采矿业有5家，租赁和商业服务业和建筑业有4家。

不良贷款较为集中地出现在个别行业，表明相关行业的景气度和企业经营状况迅速恶化，也意味着银行可能进一步收紧相关行业信贷政策，而现实中银行抽贷往往是导致企业资金链断裂的最后一根稻草，相关行业企业偿债能力和压力不确定性大为上升。
建议投资者谨慎分析相关行业企业的经营情况和偿债能力，高度关注银行不良处置与信贷行为的变化，对于已出现银行贷款违约的发行人考虑以预期违约为由申请法律救济。

[7] 数据选取的十家银行分别是：工商银行、建设银行、农业银行、光大银行、招商银行、民生银行、中信银行、平安银行、浦发银行、兴业银行。
[8] 数据选取了12家公布行业细分不良贷款率的上市银行，分别是：工商银行、建设银行、农业银行、光大银行、招商银行、民生银行、中信银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、南京银行、杭州银行。

四、风险提示
1）有些行业的经营状况恶化，企业偿债能力下降，银行不良贷款率提高；

2）银行可能会收紧相关行业的信贷政策



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